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Dynamics 365 & SharePoint Integration

Bei all den Vorteilen, die Microsoft Dynamics 365 CRM-Lösungen mit sich bringen, wird es nur noch besser, wenn man die Funktionen durch die Integration anderer Microsoft-Anwendungen erweitert. Wenn es um die Dokumentenverwaltung in Dynamics 365 geht, bietet vor allem SharePoint viele Vorteile und ergänzt die vorhandenen Funktionen optimal.

Die SharePoint-Integration ist eine hervorragende Möglichkeit, Dokumente mit aktivierten Entitäten zu verknüpfen, um ein organisiertes und effizientes Dokumentenmanagement zu ermöglichen. Das heißt, die Integration ermöglicht es Ihnen, SharePoint-Dokumentenbibliotheken direkt in Dynamics 365 im Kontext von CRM-Datensätzen anzuzeigen. Auf diese Weise können Benutzer schnell Dokumente zu einem Datensatz finden, ohne in einem großen SharePoint-Repository suchen zu müssen.

Dynamics Integrator - nahtlose Verbindung für mehr Produktivität

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Mehr Sicherheit für mehr Kontrolle

Für Nicht-CRM-Kunden entfallen Lizenzen, da die Standardberechtigung ihnen Zugriff auf die Kundendaten gewährt. Der Zugriff auf einzelne Dokumente wird durch die Berechtigung des Administrators gesichert, unterstützt durch bestimmte, von SharePoint zugesagte Leistungen.Benutzer ohne die notwendigen Berechtigungen können auf diese Dokumente auf keinen Fall zugreifen. Es ist somit ein kostengünstiger und einfacher Weg um den Zugriff auf Dokumente passend zu verwalten.
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Verschiedene Ebenen miteinander verbinden

Die verschiedenen Elemente eines Dynamics CRM können zur besseren Koordination miteinander verbunden werden. So lassen sich beispielsweise Kits und Lizenzierungsdaten ebenso wie kundenbezogene Datensätze einem bestimmten Prozess zuordnen.Auch Preislisten, Artikel-FAQs und Aktionsflyer können mit der aktuellen SharePoint-Organizer-URL versehen werden. Dritte können auf SharePoint verweisen, bevor sie bestimmte Preislisten ändern oder anhängen.Sie können produktbezogene Informationen anzeigen oder hinzufügen, wenn eine Kundenanfrage bearbeitet wird. Diese Informationen können Lizenzen und Broschüren enthalten, die dabei helfen können, mehr Möglichkeiten oder Dienstleistungen zu schaffen, die von Kunden auf der Grundlage ihrer Bedürfnisse gestellt werden.
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Innovative Verwaltung Ihrer Dokumente

Dank der Integration von SharePoint in Dynamics 365, ist das Markieren von Orten mit spezifischen URLs innerhalb des CRM noch leichter und steigert Ihre Produktivität. Sie können Ihre Dokumente mit bahnbrechenden Funktionen wie Versionskontrolle, Check-in/-out und fortschrittlichen Speicherwerkzeugen verwalten und innovative Arbeitsabläufe für die Überwachung und Genehmigung von Dokumenten einrichten.Viele Unternehmen nutzen SharePoint für das Dokumentenmanagement in bestimmten Bereichen. Die meisten Dokumente enthalten bestimmte Kontakte, Konten oder andere Geschäftsdetails, die nachverfolgt werden müssen. Microsoft Dynamics CRM wird auch verwendet, um diese Elemente zusätzlich zu Microsoft SharePoint zu überwachen. Die Integration beider Plattformen sorgt für die optimale Verwaltung aller Dokumente.
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