Lösung

Dynamics 365 & SharePoint Integration

Bei all den Vorteilen, die Microsoft Dynamics 365 CRM-Lösungen mit sich bringen, wird es nur noch besser, wenn man die Funktionen durch die Integration anderer Microsoft-Anwendungen erweitert. Wenn es um die Dokumentenverwaltung in Dynamics 365 geht, bietet vor allem SharePoint viele Vorteile und ergänzt die vorhandenen Funktionen optimal.

Die SharePoint-Integration ist eine hervorragende Möglichkeit, Dokumente mit aktivierten Entitäten zu verknüpfen, um ein organisiertes und effizientes Dokumentenmanagement zu ermöglichen. Das heißt, die Integration ermöglicht es Ihnen, SharePoint-Dokumentenbibliotheken direkt in Dynamics 365 im Kontext von CRM-Datensätzen anzuzeigen. Auf diese Weise können Benutzer schnell Dokumente zu einem Datensatz finden, ohne in einem großen SharePoint-Repository suchen zu müssen.

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Mehr Sicherheit für mehr Kontrolle

Für Nicht-CRM-Kunden entfallen Lizenzen, da die Standardberechtigung ihnen Zugriff auf die Kundendaten gewährt. Der Zugriff auf einzelne Dokumente wird durch die Berechtigung des Administrators gesichert, unterstützt durch bestimmte, von SharePoint zugesagte Leistungen.Benutzer ohne die notwendigen Berechtigungen können auf diese Dokumente auf keinen Fall zugreifen. Es ist somit ein kostengünstiger und einfacher Weg um den Zugriff auf Dokumente passend zu verwalten.

Verschiedene Ebenen miteinander verbinden

Die verschiedenen Elemente eines Dynamics CRM können zur besseren Koordination miteinander verbunden werden. So lassen sich beispielsweise Kits und Lizenzierungsdaten ebenso wie kundenbezogene Datensätze einem bestimmten Prozess zuordnen.Auch Preislisten, Artikel-FAQs und Aktionsflyer können mit der aktuellen SharePoint-Organizer-URL versehen werden. Dritte können auf SharePoint verweisen, bevor sie bestimmte Preislisten ändern oder anhängen.Sie können produktbezogene Informationen anzeigen oder hinzufügen, wenn eine Kundenanfrage bearbeitet wird. Diese Informationen können Lizenzen und Broschüren enthalten, die dabei helfen können, mehr Möglichkeiten oder Dienstleistungen zu schaffen, die von Kunden auf der Grundlage ihrer Bedürfnisse gestellt werden.

Innovative Verwaltung Ihrer Dokumente

Dank der Integration von SharePoint in Dynamics 365, ist das Markieren von Orten mit spezifischen URLs innerhalb des CRM noch leichter und steigert Ihre Produktivität. Sie können Ihre Dokumente mit bahnbrechenden Funktionen wie Versionskontrolle, Check-in/-out und fortschrittlichen Speicherwerkzeugen verwalten und innovative Arbeitsabläufe für die Überwachung und Genehmigung von Dokumenten einrichten.Viele Unternehmen nutzen SharePoint für das Dokumentenmanagement in bestimmten Bereichen. Die meisten Dokumente enthalten bestimmte Kontakte, Konten oder andere Geschäftsdetails, die nachverfolgt werden müssen. Microsoft Dynamics CRM wird auch verwendet, um diese Elemente zusätzlich zu Microsoft SharePoint zu überwachen. Die Integration beider Plattformen sorgt für die optimale Verwaltung aller Dokumente.

Warum CollabStack

Expertise für Kollaborations-Lösungen

Mit über 10 Jahren Erfahrung im Bereich Kollaboration sind wir die Experten für effiziente Teamarbeit.

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Es gibt viele Lösungsansätze und Technologien, doch wir zeigen Ihnen den besten Weg, der komplett auf Ihr Unternehmen abgestimmt ist.

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Wir konzentrieren uns explizit auf Microsoft 365 Technologien, welche optimale Teamarbeit garantieren und somit die Produktivität Ihres Unternehmens steigern.

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Technologie Beratung

Eine gute Beratung ist durch nichts zu ersetzen, da sie die Grundlage für die weiteren Entscheidungen darstellt. Gut, wenn man dafür einen SharePoint Master befragen kann, denn der einzige Microsoft SharePoint Master im deutschsprachigen Raum ist Teil unserer Teams.

Gemeinsam mehr erreichen

Die nahtlose Verbindung der Microsoft Technologien SharePoint und Dynamics 365 hat das Potential die Produktivität in Ihrem Unternehmen um ein Vielfaches zu steigern. Wir unterstützen Sie dabei - wenn Sie wünschen bereits in der Konzeption - Ihre Geschäftsprozesse optimal abzubilden und zu automatisieren; von Freigabeprozessen über Reportings bis zu komplexem Vertragsmanagement.

Maßgenschneiderte Integration von Technologie und Service

Mit der maßgeschneiderten Kombination aus Service und Technologie kreieren wir die Lösung, die auf Ihre Anforderungen optimiert ist. So unterstützen wir Ihr Team, Ihr Business und Ihren Erfolg. Zukunftsfähige Systeme unterstützen Ihre Mitarbeiter. Das erhöht die Produktivität, da Ihre Teams so schneller Wissen austauschen können und gemeinsam Dokumente bearbeiten und teilen. Sie bestimmen wer auf welche Dateien Zugriff hat. So können Mitarbeiter eines Teams problemlos auf alle relevanten Dateien zugreifen. CollabStack bietet Ihnen alles dafür notwendigen Technologie-Know-how und Services.

Relevante Technologien

Wir unterstützen unsere Kunden besonders in dem Bereich Microsoft 365 Einführung sowie der Teams Beratung für die Themen: Projekt-Kollaboration und Compliance & Governance sowie Teams Provisioning & Templating.

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SharePoint ist die optimale Plattform für effiziente Kommunikation, den Austausch von Informationen und die einfache Zusammenarbeit an Dokumenten und Dateien

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Microsoft Teams bietet vielfältige Möglichkeiten und Anwendungsszenarien, die die Produktivität Ihrer Mitarbeiter steigern